Bộ phim kể về Tôn Ngộ Không sau khi đại náo thiên cung bị Phật Như Lai trấn áp dưới Ngũ Hành Sơn trong suốt 500 năm. Trong khoảng thời gian dài bị giam cầm, Tề Thiên Đại Thánh vừa hối hận vừa nung nấu ý chí muốn thoát khỏi gông cùm, chờ đợi cơ hội để tái xuất giang hồ. Đồng thời, các thế lực yêu ma quỷ quái không ngừng quấy phá nhân gian, gây ra nhiều tai hoạ. Phim tái hiện quá trình Tôn Ngộ Không đấu tranh giữa tự do và trách nhiệm, mở đường cho hành trình thỉnh kinh cùng Đường Tăng sau này.