Nội dung phim xoay quanh nhân vật Tu Nguyên và hành trình trở thành Giáng Long Đại Sư. Là một thư sinh mọt sách, không võ công nhưng lại rất tốt bụng, Tu Nguyên vô tình bị Giáng Long nhập thể nhưng không hề hay biết. Trên đường lên kinh ứng thi, anh gặp nữ pháp sư bắt yêu Tam Sinh, cô tuy không giỏi nhưng rất thông minh. Sau khi biết Tu Nguyên sở hữu linh hồn của Giáng Long, cô tìm cách bảo vệ anh khỏi sự truy lùng của đại sư huynh.