Triều Tiên thế kỷ 18, Thế tử Lee Seon (Yoo Seung-ho) ngay từ lúc sinh ra đã mang đến phiền muộn cho vua cha. Giữa thời thế loạn lạc và tranh đấu chính trị, hoàng đế vì muốn bảo vệ đứa con trai độc nhất đã ra lệnh cho Thế tử phải giữ kín khuôn mặt cho đến lúc lên ngôi.