Mary Smith là một cô gái vụng về với mái tóc đỏ hoang dã dường như không thể làm bất cứ điều gì đúng. Sau khi chuyển đến sống với dì Charlotte, Mary thấy mình cô đơn và buồn chán, cho đến một ngày, cô phát hiện ra một con mèo dường như luôn thay đổi màu sắc mỗi khi cô nhìn thấy nó. Sự tò mò trở nên tốt hơn với cô ấy và cô ấy đi theo nó vào khu rừng gần đó.